一、加氢站行业概况
1、分类
加氢站是为燃料电池汽车充装氢气燃料的专门场所，氢气经氢气压缩增压后，在高压储罐内储存，然后通过氢气加注机为燃料电池汽车加注氢气。在实际燃料电池汽车加注氢气的过程中，氢气加注时间一般控制在3-5分钟内。
根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2019版）》，从供氢压力等级来看，加氢站有35MPa和70MPa压力供氢两种，此外，根据氢气来源不同，加氢站可分为外供氢加氢站和站内制氢加氢站两类，但由于氢气按照危化品管理，目前制氢站仅放在化工园区，尚未有站内制氢加氢站；同时，根据加氢站内氢气储存形态不同，加氢站有气氢加氢站和液氢加氢站两类。
资料来源：《加氢站技术规范（GB 50516-2010）》，华经产业研究院整理
2、加氢站建成形式
从加氢站建站形式来看，制氢加氢一体站是重要的一种建站形式。站内加氢技术是用天然气或者其他原料在加氢站内重整或者通过电解水制氢，经压缩后加注到燃料电池汽车的车载供氢系统中。天然气重整制氢法由于设备便于安装、自动化程度较高，且能够依托现有油气基础设施建设发展，因而在站内制氢加氢站中应用最多，因此在欧洲、美国等国家，站内制氢加氢站主要采用这种制氢方式。
资料来源：国富氢能招股说明书，华经产业研究院整理
二、加氢站相关支持政策情况
我国政府一直对新能源行业的发展给予了高度关注和大力支持。从“十三五”到“十四五”，国家关于氢能发展的政策出台频次愈加密集、支持力度愈加增强、发展方向愈加明确。在顶层政策设计之下，我国形成了战略产业引导、鼓励行业创新研发、示范建设执行的氢能行业发展政策支持体系。
资料来源：各政府官网，华经产业研究院整理
三、加氢站产业链
加氢站产业链由上游的设备（储氢瓶、加氢机、压缩机）、中游的加氢站建设与运营、下游的商用车&乘用车、叉车、UPS电源、便携式电源等应用领域所组成。在整个加氢站产业链中，随着加氢站建设推进，将会对上游设备市场需求有显著拉动；同时，随着下游燃料电池汽车保有量增加，加氢站运营企业也有望逐步实现盈利。
加氢站产业链布局情况
资料来源：公开资料整理
四、全球加氢站建设现状分析
1、加氢站分布
从全球加氢站分布情况来看，亚洲加氢站数量占比达到52.99%，欧洲与北美地区加氢站数量占比分别为33.28%与12.55%，其他国家或地区占比1.17%。
资料来源：H2Stations.org，华经产业研究院整理
2、加氢站数量
据统计，全球加氢站数量自2016年至今保持快速增长，截至2021年底，全球共建成在运营加氢站685座加氢站。2016-2021年全球加氢站数量复合增长率为20.11%。
资料来源：H2Stations.org，华经产业研究院整理
3、加氢站未来规划
根据世界主要国家和地区的氢能发展路线图来看，2025年全球加氢站数量有望达到2800座，预计截至2030年将保持快速增长。
资料来源：公开资料整理
五、中国加氢站建设现状分析
1、加氢站数量
据统计，2015-2020年我国加氢站建设数量CAGR为69.92%，截至2021年末，我国已建成加氢站达218座，较2020年新增100座。预计到2050年我国加氢站数量将达到12000座以上。
资料来源：公开资料整理
2、加氢站成本
加氢站建设成本分布中，压缩机、储氢容器、加氢机在加氢站建设成本中占比较高，据统计，国内35MPa&1000kg/d加氢站建设成本中，压缩机、储氢容器、加氢机占加氢站建设成本的比例为62%，其中压缩机占比最高为39%。
资料来源：TrendBank，华经产业研究院整理
3、车载供氢系统市场规模
从我国现状来看，国内目前已经实现35MPa的III型瓶的规模化应用和70MPa的Ⅲ型瓶的示范应用，受限于我国技术储备现状，IV型车载储氢瓶尚未得到大规模推广应用。因此，我国车载高压供氢系统在技术水平上落后于海外市场。据统计，2016-2021年我国燃料电池汽车年新增销量总体呈现上升趋势，随着氢能政策以及燃料电池汽车示范应用城市群政策落地，2021年新增销量突破1500辆。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
随着我国燃料电池汽车销量的增长，车载供氢系统市场规模不断增长，预计2022年我国车载供氢系统市场规模为17亿元，到2025年达到59亿元，2030年达到1028亿元，2025-2030年市场规模CAGR为77.1%。
资料来源：公开资料整理
六、中国加氢站建设竞争格局分析
根据中国汽车工程学会、中国机械工业联合会出具的技术鉴定成果，江苏国富氢能技术装备股份有限公司在车载供氢系统领域的技术积累整体技术处于国际先进水平；在加氢站智能化增加加注技术实现了氢气增压加注技术的突破，填补了国内空白；从我国新增加氢站市场格局来看，国富氢能加氢站装备市场占有率蝉联第一，为26.0%。
资料来源：公开资料整理
在加氢站设备领域，国内加氢站设备提供商的市场集中度较高，截至2021年底，国内已经建成的加氢站中CR5设备集成商市占率合计近90%，其中国富氢能以市占率28.4%位居行业第一。
资料来源：公开资料整理
七、中国加氢站技术路径分析
从技术路径来看，我国已经建成加氢站加注压力以35MPa为主、70MPa为辅，35MPa加注压力加氢站占比高达90%左右，而且我国的加氢站主要为高压气态加氢站。
资料来源：中国氢能联盟，《中国氢能及燃料电池产业手册》，华经产业研究院整理
相较于国外70MPa高压气态加氢站、液氢加氢站为主的情形，我国在加氢站加注压力、能力上还有较大发展空间。
资料来源：中国氢能联盟，《中国氢能及燃料电池产业手册》，华经产业研究院整理
八、中国加氢站建设前景展望
1、部分城市加氢站规划建设情况
随着中国燃料电池汽车示范应用城市群的落地，加氢站作为产业的重要基础设施，各地方政府纷纷出台关于氢能产业规划的政策，推动加氢站等基础设施建设，支持燃料电池汽车的推广运行。预计到2025年中国加氢站数量将突破1000座，2035年我国加氢站数量达到5000座，2050年将达到1.2万座。以下为部分省市加氢站基础设施规划情况：
资料来源：各地政府官网，华经产业研究院整理
2、市场规模预测
从市场规模看，在“十四五”期间，我国加氢站市场规模有望达到100亿元，结合各地加氢站建设规划，预计在2050年我国加氢站市场规模将突破1000亿元。
资料来源：公开资料整理
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