厢式专用汽车:北汽福田市场销量遥遥领先 市场集中度较高

厢式类专用汽车生产企业最多,销量也排在首位,这与近年来国内物流运输行业快速发展有关,市场需求量大,各企业销量水平较高。2020年,实现厢式类专用汽车销售的企业达515家,其中,北汽福田汽车股份有限公司实现销售18.37万辆,占据销售榜首,占据23.65%的市场份额,遥遥领先于其他企业。

图表1:2020年中国厢式类专用汽车市场竞争格局(按销售量)(单位:%)

罐式专用汽车:企业规模较小且布局较为分散

2020年罐式汽车在产企业339家,累计销量17.08万辆,同比增长25.15%。其中,三一汽车、程力专汽、中联重科是罐式类专用汽车产品产量前三的企业,行业内产量前十的企业累计销售17.08万辆,占行业总量的53.91%。

图表2:2020年中国罐式类专用汽车市场竞争格局(按销售量)(单位:%)

自卸车:普通自卸车市场较为集中 专用自卸车企业布局分散

——普通自卸车

截至2020年12月底,普通自卸车销量增幅较大的企业分别是中国第一汽车集团有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司和上汽依维柯红岩商用车有限公司,涨幅分别为66.35%、46.75%、27.77%。其中,2020年,北汽福田以4.15万辆的销量占据市场第一的市场份额,达到11.4%;陕汽集团以3.71万辆位居第二,占据10.2%的市场份额。

图表3:2020年中国普通自卸车市场竞争格局(按销售量)(单位:%)

——专用自卸车

2020年,全国实现专用自卸车销售的企业共301家,累计销量7.54万辆,同比下降19. 78%。其中,上汽依维柯红岩、长沙中联、程力专用汽车是专用自卸类产量前三的企业,行业内产量前十的企业累计销售7.54万辆,占行业总量的53.23%。

图表4:2020年中国专用自卸车市场竞争格局(按销售量)(单位:%)

畜禽运输车:市场高度集中 CR10接近90%

畜禽运输车2020年度销量排在前三位的企业分别是中国第一汽车集团有限公司、东风商用车有限公司和北京福田戴姆勒汽车有限公司,三家企业合计销量为6890辆,行业占比53.38%。

图表5:2020年中国畜禽运输车市场竞争格局(按销售量)(单位:%)

特种汽车:企业数量较多 市场竞争激烈

2020年,实现特种结构类专用汽车销售的企业共计480家。2020年特种车销量排名前三的分别是程力专汽、中联重科和三一汽车,销量占比分别为6.81%、12.77%(6.46%+6.31%)、4.63%。前十家企业主打产品主要集中在清障车、混凝土泵车、车辆运输车、平板车、餐厨垃圾车等车型。

图表6:2020年中国特种汽车市场竞争格局(按销售量)(单位:%)