一、动力锂电池供应现状分析
1、全球动力锂电池装机量
近年来我国锂离子电池市场发展迅速，装机量由2015年的46.4GWh大幅提升至2020年中国锂电池装机量为143GWh，年复合增速为25%，而在产量方面，2015-2020年中国锂电池产量从56亿只增长到188亿只，年均复合增长率约为27%。
据观研报告网发布的《中国动力锂电池行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，预计2025年，中国锂电池市场装机量将达到615GWh，2021-2025年年复合增长率将超25%。
数据来源：观研天下整理
在全球锂电池市场中，动力电池的占比越来越大。传统燃油汽车行业在消费端碳排放中占据很大比例，因此要实现碳中和目标，禁售燃油车、使用新能源汽车是必经之路。在全球碳中和共同目标的背景下，新能源汽车大行其道，带动动力锂电池发展。2021年全球动力电池装机量为292.13GWh，同比激增113.2%。
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动力锂电池按形状分类可分为，方形、圆柱、软包电池。方形电池装机量占比从2017年57.5%增长到2020年的80.8%。方形电池占比持续提升，主要由于近三年国内动力电池市场集中度进一步提升，TOP3占比上升。国内头部电池厂宁德时代、比亚迪、国轩高科目前仍均以方形动力电池为主，一定程度上带动了方形电池占比的提升。
由于国产特斯拉Model3等车型销量大幅提升，带动LG以及松下在国内圆柱形动力锂电池装机量的提升，2020年圆柱形动力锂电池装机量占动力锂电池比达9.7%，同比增加2.4个百分点。在特斯拉4680大圆柱效应带动下，预计圆柱电池在动力电池领域的占比有望继续提升。
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2、全球动力锂电池行业集中度
目前，全球动力电池装机电量呈现明显的中、韩、日三足鼎立的竞争格局，2019年后中国装机量占比赶超韩国成为全球第一。在2021年全球动力电池装机TOP10企业中，中国电池企业占据6席，分别为：宁德时代、比亚迪、中航锂电、远景AESC、国轩高科和亿纬锂能，占全球总装机量48.6%。
其中，宁德时代已连续五年占据全球动力电池装机量第一的位置，以96.7GWh的装机量占32.6%的市场份额。而韩国的LG能源、三星SDI和SKI三家企业合计市场份额30.3%，日本的松下占全球市场份额12.2%。
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全球动力电池行业集中度正持续提升，GGII数据显示，2020年全球动力锂电池CR10总装机量为134.3GWh，为占全球动力电池装机总量的91.5%，而到2021年，CR10总装机量为270.8GWh，占比为91.24%，其中CR5集中度由2020年的79%提升至85%。
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在产能规划方面，国内宁德时代、比亚迪，国外松下、LG、三星、Northvolt、SK共7家，规划产能至2023年将增加至1327GWh，未来3年新增产能达968GWh，预计对应的新增设备投资额合计约3400亿元。
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二、动力锂电池需求及下游市场现状分析
从具体需求领域来看，新能源汽车、3C数码领域、储能、小动力和电动工具是锂电池主要下游应用市场，其中动力电池和储能电池的增长尤其突出。
近年来，我国新能源汽车市场逐年快速增长，随着新能源汽车在国内的迅速普及，新能源汽车动力电池在锂电池的装机量中占比持续提升，2020年新能源车用动力电池已占锂电池总需求的56%，是目前锂电池最主要的需求领域，且占比在进一步提升。预计2025年，车用动力电池装机量将达到470GWh，年复合增速为43%。
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2021年全球纯电动汽车销量约637万辆，同比增长100%，而我国内地市场共售出近300万辆电动汽车，占全球电动汽车销量的一半，占全部新车销量的15%。同年全国纯电动汽车保有量达784万辆,占我国汽车保有总量的2.60%，较2020年增幅达59.35%,占新能源汽车新增的81.63%。
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在电动车的造车成本中，动力锂电池约占总成本的38%，全球汽车电动化大趋势下，全球头部动力锂电池厂商已进入新一轮扩产周期，虽然原料成本增长压力短期内无法稳定缓解，但可以预见全球动力锂电池需求将持续高增长。
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