11月6日,四川省下发《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案(2024—2027年)》(简称:四川氢能方案)。本项政策最大的亮点是氢能车辆高速免费,原文为:“全省范围内对氢能车辆(危险运输物品车辆除外)在市区道路通行不限行或少限行;对行驶我省高速公路且安装使用电子不停车收费(ETC)设备的氢能车辆免收高速公路通行费。专项优惠部分资金由省级财政承担。”截至目前,已有山东省、吉林省、陕西省、四川省、鄂尔多斯市5个省市发布了氢能车辆高速免费政策。广东省、重庆市也发布了大力支持氢能产业发展的相关政策。这些政策利好预示着氢能卡车将迎来新一轮增长。

1.png在卡车的运营费用当中,高速费占比达到了50%以上。以6轴总重49吨的半挂列车为例,目前高速的平均价格在2.5元/公里,而柴油重卡的燃油费用约为2.4元/公里,LNG重卡约为1.6元/公里,电动重卡约为0.8—1.3元/公里(充电时间段有差异)。氢能重卡的氢气消耗约为12公斤氢气/百公里,按照30元/公斤计算,则燃料消耗为3.6元/公里,远高于其他车辆,严重制约氢能卡车的推广。在以上5个省市推出氢能卡车高速免费政策之后,必将大幅提升氢能卡车的市场竞争力,有利于做市场化推广。以四川省为例,其高速公路里程已经突破1万公里,从广元市到攀枝花市的距离长达900公里,氢能卡车跑的单趟线路越远、年行驶里程越长,相对于传统能源卡车更具备市场竞争优势。

在本文中,商车邦将从氢能卡车的技术提升、配套服务、应用场景、市场推广四个方面,对氢能卡车未来发展走势进行分析。

技术提升

氢能卡车有两条技术路径:1、氢燃料发动机,即氢气和氧气在双极板上(有贵金属催化剂)发生化学反应,产生电能。排放物是水蒸气,没有其他排放污染;2、氢内燃机,即氢气直接在发动机缸内燃烧做功。排放物除了水蒸气,还有氮氧化物,依然还需要后处理。目前市场上推广应用的氢能卡车都是前者,而氢内燃机正在测试当中,随着可靠性、耐久性的技术不断完善,相信在不久的将来会推广应用。

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某品牌的氢燃料发动机

氢能卡车最大的技术提升是能量转化率和可靠耐久性能。氢燃料发动机目前的能量转化效率已经从50%提升到63%左右,其消耗的氢气理论上会下降20%;使用寿命已经从最初的6000小时提升到30000小时,即车辆每天行驶10个小时,每年出勤320天,这台氢能卡车可以使用9年半,与目前的柴油卡车、LNG卡车的实际使用年限保持相当。因此,商车邦认为,氢能卡车技术上已经具备商用化推广应用的基础。

配套服务

氢能卡车商业化推广最大的障碍是加氢站的布局,这是一个“先有鸡、还是先有蛋”的问题。目前国家已经建立了氢能五大示范群,总共49座城市。截至2024年6月底,中国建成加氢站426座,位居世界第一,主要分布在广东、山东、河北、江苏、湖北、浙江、山西、河南、北京、上海等地。按照氢能卡车续航里程500公里计算,现有的加氢站布局可以支撑1000公里的长途干线运输。目前,各地对加氢站的建设和运营都有补贴,例如四川省最新下发的《四川氢能方案》,对加氢站的建设补贴高达200万—500万元。原文为“支持在化工园区外建设制氢加氢一体站。对日加氢能力500公斤及以上的固定式加氢站和制氢加氢一体站,按照单站建设固定投资额(不含土地费用)的30%,分别给予最高不超过200万元、500万元的一次性奖励。”

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在加氢速度方面,目前氢气压力等级为35MPa和70MPa,大部分加氢站为35MPa,加满8气瓶73公斤氢气则需要40分钟左右。如果遇到排队,则会大幅影响氢能卡车的运输效率。未来新建设的加氢站会提升到70MPa,则加氢的速度能提高一倍,20分钟即可。总之,在氢能卡车的配套服务方面,加氢站的密度将逐渐增大,能够满足跨多省的2000公里长途干线运输。

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目前大部分加氢站的加气压力为35MPa

使用场景

氢能卡车的基础车型是纯电动卡车,氢燃料发动机其实就是“增程器”,为动力电池充电,动力电池再去驱动电机行驶。只要加氢站布局到位,氢能卡车就能够替代纯电动卡车。因此两者的使用场景基本相同。为了降低整车成本,目前氢能卡车都存在“小马拉大车”的问题,即6×4的氢能重卡,其氢燃料发动机功率仅为120kW,远低于电机的功率。这类车型只适合于100公里以内的短途运输。当动力电池的电量不足时,则需要停车充电,氢燃料发动机持续发电为动力电池充电,等电量达到某个限值之后再行驶。目前,各大氢燃料发动机企业都开发了200、300kW的产品,可以满足车辆全程高速行驶。

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某品牌氢能重卡从事钢材的短途运输

目前,氢能卡车已经在城市冷链、集装箱运输、钢材配送、环卫等场景中应用。随着国家持续扶持氢能产业发展,其使用场景将从中短途运输发展到长途干线运输。

市场推广

目前氢能卡车的市场推广全部靠国家补贴,尤其是《燃料电池汽车城市示范群目标和积分评价体系》(简称:评价体系),1台105万的氢能重卡(120kW),在2024年8月之前能够拿到国家补贴和地方补贴总计92.4万元,客户只需支付12.6万元,远低于传统能源重卡;由于《评价体系》是持续倒坡,在2024年8月份之后,补贴总额下降到75.6万元,客户则需支付29.4万元,与柴油重卡相当。特此说明,《评价体系》在2025年8月即将结束,商车邦预计未来国家和各省市会有新的政策,持续扶持氢能产业发展。

在金融政策方面,最新发布的《四川氢能方案》有四项条款:15.优化“园保贷”“制惠贷”“科创贷”等融资风险分担政策对符合条件的氢能装备制造企业给予重点支持;16.发挥省级政府产业投资引导基金作用,按照市场化方式探索设立氢能产业投资基金,引导带动各类资本参与,支持氢能相关产业化项目和科技成果转化项目;17.引导金融机构用好央行科技创新和技术改造再贷款、碳减排支持工具。加大氢燃料电池汽车购置贷款投放,加强对符合条件的氢能企业信贷支持力度;18.鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下与外部投资机构深化合作,探索“贷款+外部直投”等业务新模式,推动金融服务前移。支持初创期、成长期企业发展。

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氢能是国家“3060”战略重点扶持和发展的新能源产业,目前的发展状态就像十年前的纯电动产业,商车邦判断,从短期来看,在各项氢能政策的扶持下,2025年氢能卡车将迎来新一轮增长;从长期来看,再经过十年发展,氢能卡车将成为中国新能源商用车的主力。