纯电动牵引车在部分地区出现超高渗透率，大面积电动化是否已经来临？随着销量的增长，渗透率的增长，市场端出现了哪些新变化、新趋势？对行业格局有哪些影响？

11月纯电动牵引车销量再创新高

从上险数据来看，11月纯电动牵引车销量首次站上了7000台的新台阶，达到7115台，渗透率23.9%，自9月份开始连续3个月维持在24%左右。1-11月纯电动牵引车累计终端销量已达4.1万台，同比增长150%，累计渗透率14.2%，较2023年增长超9个百分点。

从权重上看，纯电动牵引车销量在所有新能源重卡销量中占比63%，体量大、增速快，已成为推动重卡新能源化的急先锋。

在重卡电动化的进程中，产品的场景适应性是前提，政策是起跑发令枪。如果场景适应性不足，电动车特性不满足或者盈利能力差，哪怕再严格的政策最终也难以有效落地。

在国家推出老旧车置换补贴政策后，很多地市结合当地市场形势也制定了对应的政策，临近年底收官，纯电动牵引车销量将迎来高光时刻。

分省份销量及渗透率情况

在政策的强力驱动下，全国多省市纯电动牵引车销量及渗透率再创新高。由于牵引车在各地使用场景和运输工况差异巨大，所以在全国的分布极不均衡，而电动车在不均衡牵引车市场中又叠加了一层不均衡，市场表现屡屡出人意料。

从渗透率的角度来看，今年纯电牵引渗透率最高的省份是湖南、云南、贵州，今年这三个省份纯电动牵引车累计渗透率均以超过40%，不过除湖南外，云南、贵州两省销量排名并不靠前。

湖南省今年1-11月纯电牵引车销量为2321台，同比增长近10倍，累计渗透率已超过60%，比2023年增长近50个百分点。11月份纯电牵引车渗透率为63%，居全国第二名。尽管湖南省纯电动牵引车销量在全国排名并不靠前，但其渗透率之高，令人惊叹。

云南省今年1-11月份纯电牵引车累计销量1339台，同比增长248%，累计渗透率42%，同比增长25个百分点。11月份纯电牵引车渗透率为61%，居全国第三名。

贵州省今年1-11月份纯电牵引车销量为642台，同比增长294%，累计渗透率40%，同比增长近30个百分点。11月分纯电动牵引车渗透率73%，为全国最高。在“电动贵州”政策的号召下，贵州省纯电牵引车发展速度极其惊人。

从销量排名来看，今年纯电动牵引车销量排名前三的省份是山西、河北、广东，三省销量均已超过4000台，但是除广东外，山西、河北两省渗透率排名并不靠前。通过两个排名对比可以看出，纯电动牵引车渗透率排名和销量排名差异巨大。

2024年分省份纯电动牵引车销量及渗透率数据对比

重点地市销量及渗透率情况

选取纯电动牵引车销量TOP25地市进行统计对比发现，今年1-11月累计销量2.3万台，在全国销量中占比57%。按照11月份渗透率进行排名如下表。

从渗透率数据来看，新疆昌吉、山西长治两个地市11月份渗透率已超过82%，山西阳泉、晋城，湖南长沙三个地市11月份渗透率已超过60%，上海、河南郑州、山西临汾三个地市11月份渗透率已超过50%。纯电牵引车销量排在首位的山西省，有3个地市11月份渗透率排在全国前列。

从销量数据来看，今年1-11月纯电动牵引车累计销量超过千台的地市有8个，分别是深圳、长治、唐山、郑州、临汾、邯郸、天津、昌吉。

2024年纯电动牵引车TOP25地市销量及渗透率数据

高渗透率带来的市场变化

通过对部分市场走访调研发现，随着渗透率的快速增长，市场上也出现了一些新的变化。

首先是产品迭代加速，无论是电池容量增大，还是产品升级、质量改善，各主机厂基本上仅需要6-8个月就会迭代掉现销售的产品。在产品持续更新升级的同时，价格竞争也越来越激烈，几乎每隔一两个月就有一两万元的降价。各主机厂轮番推出更好的产品和更低的价格，对市场端的冲击更加强烈，对用户而言，几乎月月都有惊喜。

其次是电动车的营销模式开始逐渐回归传统燃油、燃气车的销售模式，买电动车的门槛也不再高不可及。曾经大批量、全生态模式、高杠杆多方融资模式，也随着高渗透率下各销售环节的加入，回归到传统的业态。选车的时候去对比一下各家的产品，找到自己熟悉的销售公司，订车、交首付、办贷款、提车上户运营，整个流程简单和熟悉。电动车开始逐渐回归到“车”的本质属性。

还有用户的关注点，从之前频繁谈论的生态、补能、金融等方面，转向了对车本身的关注，车辆的品牌、性能、质量、自重、电耗、以及售后服务等。

关于补能，越来越多的用户直接选择充电，也不再纠结使用换电会不会成本过高，使用充电会不会降低效率。正如山西某车队老板所说，充满电能满足4-5个小时的使用就已经足够了，毕竟司机连续工作四五个小时也需要休息、吃饭。

未来的竞争形势

电动车覆盖的市场范围在扩大，并在局部市场取得超过80%的渗透率，尽管在全国范围内还处于弱势，但从目前的形势看，未来电动车增长动力依然充足。

首先是卷价格，纯电牵引车渗透率越来越高，再也不是市场的边边角角，就连几大传统重卡集团也毫不犹豫地参与了价格战。预计明年的价格战将更加激烈，车辆价格没有最低，只有更低。

对于几大传统主机厂而言，抢占销量和市占率甚至要优先于当下卖车赚不赚钱，所以就算亏损也要高调参战。销量规模代表着江湖地位，代表着公司士气，更多的销量能提升企业的自学习能力和产品迭代能力，最终的市场竞争还是取决于产品的特性、质量和成本。大家都卯足了力气向前跑，只有争先，才能领先，一步落后就很难再反超。

对于新势力和第三梯队的主机厂而言，价格战更涉及到企业的生死存亡。无底线的价格战严重压缩了利润空间，缺少利润的支撑，后续的产品更新换代、产销量扩大、市场开拓以及售后服务保障等，各方面都需要更多的追加投入。

反观传统主机厂却逐步踏入优势空间，而且市场规模越大传统主机厂的优势就越明显。充足的研发能力、生产能力，更宽的产品线可以覆盖更多的应用场景，以及数百家的经销服务合作网络，可以快速打造覆盖全国的销服能力。

所以，内卷之下，还会更卷。卷过了阵痛期，才能进入新的天地。