新能源重卡已进入高速发展期，2025年渗透率可能超过三分之一，成为重卡市场必争之地。尽管体量增长迅速，但新能源市场脉络并不复杂，在部分地区、部分应用场景下大批量上车，是目前最典型的市场特征。2025年依然是重卡行业艰难求生之年，摸清新能源重卡增长的底层逻辑，找准发力点，才能占得市场先机。

2025年渗透率有望破30% 

在国家老旧车置换补贴政策及各地鼓励政策推动下，2024年新能源重卡市场完美收官。

从上险数据看，2024年国内新能源重卡累计终端销量7.9万台，同比增长141%，累计渗透率18.6%，同比增长11.4个百分点。分能源种类来看，纯电动车销量高达7.2万台，占比92%，同比增长161%，净增量4.5万台，是拉动新能源重卡销量增长的唯一主力。（注：本文中数据为行业上险数据，新能源包含纯电、甲醇、氢燃料电池三种类型。）

作为收官之战的4季度，国内新能源重卡终端销量3.2万台，同比增长120%。渗透率28.2%，同比增长14个百分点,对全年的销量贡献超过40%。

去年推出的置换补贴政策只是牛刀小试，展望2025年，行业对新能源重卡销量预期更加乐观。不奢求能跑出2024年140%的增长率，但仅按照70%-90%的保守增速来测算，预计2025年新能源重卡销量将达到13万-15万台，对应的渗透率也将达到30%-35%。届时，油、气、新能源三分天下的局面正式形成。

细分场景及前景分析

重卡市场非常复杂，行业内主流主机厂都将其细分成数十个细分市场，上百种应用场景，并对应开发出数十款商品、成百上千种车型。但反观新能源重卡目前的应用场景却并不复杂。

与燃油车、燃气车相比，新能源车的优势和劣势都相当明显。优势是低碳环保，纯电动车由于能耗价格低带来明显的TCO优势。劣势是车价高、自重高、续航里程短、补能便利性差、对生态模式依赖性强。比如当前最火热的电动重卡，尽管在某些场景中已经具备了TCO优势，但实际对年运营里程要求比较高，在运营里程过低的场景中TCO优势并不明显，而运营里程过高的场景，要么单边运距较长，要么运输频次较高，都面临严峻的补能问题、效率问题。

这样的优势和劣势，注定新能源重卡目前无法覆盖所有的重卡用车场景，而仅集中在煤炭、钢铁、砂石料、厂矿、渣土、搅拌等少数几个用车场景中。通过对上险数据分析可知，目前新能源重卡销量集中在6×4普货牵引车、重载工程车、标载工程车、水泥搅拌车这4类产品，总计对新能源重卡销量的贡献度超过98%。

从市场保有数据来看，新能源重卡当前可覆盖的煤炭、钢铁、砂石料、厂矿、渣土、搅拌等几大短途用车场景，其重卡保有量大约有300万台的规模，纵然新能源重卡年销量增长到30万台以上，完成全部短途用车的更换也将需要10年、甚至更长的周期。

地区特征明显

近几年行业整体运力过剩，运价低迷，企业盈利性差，用户换车积极性大打折扣，而更换价格更高的新能源车意味着更大的资金压力。从商车邦用户调研反馈的信息来看，选择新能源车几乎全部是因为当地政策的推动。

上述几大场景中，渣土、搅拌属于城市内部或城市周边用车，每个地区都有但保有量并不大。在政策空间能够支撑的情况下，地方政府可以选择一两个场景的车辆进行分批更换，或者直接一刀切。这类市场属于纯粹的地方政策驱动，与地方政府财政实力关联，而与TCO关联并不太大。

另外一类是煤炭、钢铁、砂石料等大宗商品短途运输场景，运量大、用车多，但目前也是运力过剩最严重的细分市场。其TCO优势在政策上的表现是，降低了政策补贴力度，让地方政策可以有更大的操作空间，支持更多的车辆换购。

所以新能源重卡难以均衡突破全国所有的省份和地市。无论是从数据端进行解析，还是从政策端进行扫描，新能源重卡市场都可以画出清晰的销量地图，有利于重卡企业实现单点突破。

内卷还将加剧

2024年国内重卡终端销量42.4万台，同比下降3.3%，行业仍处于国五透支后的运力消化阶段。对于2025年，行业普遍预计与去年基本持平，与2021年销量过百万辆相比，市场下降超过6成。更为严峻的是，随着重卡产品质量越来越好、超载现象越来越少、出勤率越来越低，行业的换购周期还在拉长。新一轮的大规模换购周期何时到来，无法准确预测。

国内重卡制造端、销售端吃不饱，开始进入卷产品、卷价格、卷生态模式，毕竟谁也不想被淘汰。

市场端运力严重过剩，开始卷运价、卷降本，燃气车、电动车借助能耗经济性，正在逐步替代燃油车。尽管换车会增加成本，但只有加大投入并且透支未来的收益，才能保证现在不被淘汰。

当然，内卷也有有利的方面，仅仅一年多的时间，电动重卡的电量和价格都连续跳过了两个台阶，市场进入快鱼吃慢鱼的阶段。2025年内卷还将加剧，很多企业面临的将是生死存亡的抉择，只能放下长期主义，而追求“快”和“准”。打好每一仗，从一个胜利走向另一个胜利，才能在这个内卷周期内生存下来。

2024年新能源重卡终端销量数据以及2025年市场预测，详见商车邦最新推出的《2025年新能源重卡市场发展趋势洞察报告》。该报告为PPT电子版，总页数90页。目前已经开始销售。如有订购需求，欢迎加商车邦工作人员微信（cvzone2018）联系。