1.中国电动汽车公共充电服务行业发展背景

中国公共充电服务定义及分类

公共充电服务是以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑，为电动汽车用户提供充电及相关增值服务； 公共充电基础设施根据建设规模和使用场景可分为主体、辅助及补充三大类，主体包含大型建筑配建停车场、大型公共服务设施配建 停车场、社会公共停车场、路边临时停车场，辅助包含单位内部停车场、住宅区停车场、公交及出租车专用停车场，补充包含集中式 城市公用快充站与高速公路服务区配建城际快充站。

中国公共充电服务市场发展历程

中国公共充电服务市场发展历程可分为四个阶段：萌芽期（2006-2014）、成长期（2015-2018）、爆发期（2019-2025）以及成熟 期（2026以后）。2026年后，在国家政策积极引导、社会资本持续投入、电动汽车用户需求日益增长的共同作用下，充电基础设施体 系和生态建设快速发展，中国公共充电服务市场将进入成熟期。

政策持续出台推动行业发展，“双碳”赋予公共充电服务新使命

近年来，国家持续出台相关政策，不断引导、推动公共充电基础设施网络建设及充电服务市场健康有序发展： 第一阶段（2013-2017年），国家加强顶层设计，推动充电基础设施规模化建设，逐步构建适度超前、智能高效的充电基础设施体系； 第二阶段（2018-2020年），国家多部委出台细化指导意见，在鼓励充电基础设施建设基础上，强调优化公共充电网络布局，提升公共充 电服务质量，进一步提升公共充电服务保障能力；  第三阶段（2021年至今），“双碳”目标赋予公共充电服务新使命，公共充电服务将成为能源领域“双碳”目标实现的重要抓手。

国家政策指引下，各地加大充电基础设施建设与运营支持力度

国家相关政策明确提出，将财政补贴从“补车”转向“补桩”，引导地方财政补贴从“补购置”转向“补运营”；同时，鼓励地方财政 加强大功率充电、车网互动等示范类设施补贴力度，建立与服务质量挂钩的运营补贴标准； 截至2021年底，全国超30个省份已颁布充电基础设施发展支持政策，其中超20个省市颁布充电基础设施建设、运营补贴政策，北京、 上海、重庆、深圳等重点城市均已出台。

私人市场驱动新能源汽车销量大涨，公共充电服务需求快速增长

中国新能源汽车市场已从政策驱动转为市场驱动发展新阶段，新能源汽车销量呈爆发式增长；据中汽协数据显示，2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，市场渗透率达13.4%；其中，私人市场占比近8成，成为推动新能源汽车销量大涨的主要动力； 据易观分析预测，2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆，2025年达1020万辆，市场增长空间广阔；同时，随着电动汽车保有量 不断攀升，电动汽车用户充电需求将呈几何式增长，公共充电服务市场将迎来高速发展期。

资本纷纷入局公共充电服务行业，第三方充电服务商备受青睐

随着公共充电服务市场快速增长，资本再次燃起对公共充电服务行业的投资热情；从2021-2022年相关企业融资情况看，资产型充电 运营商因其产业链布局广泛、前沿技术创新等核心优势，持续获得资本关注；同时，由于行业运营商及用户高度分散，聚合模式优势 凸显，第三方充电服务商备受资本青睐。

2.中国电动汽车公共充电服务行业发展现状

2.1 中国电动汽车公共充电服务市场发展规模

新能源汽车产业快速发展，公共充电基础设施保有量高速增长

随着新能源汽车产业快速发展，中国公共充电基础设施建设提速，充电基础设施保有量高速增长；截至2021年底，中国公共充电基础 设施保有量达114.7万台，同比增长42.1%；2021年新增公共充电基础设施34.0万台，同比增长23.2%。

百亿级中国公共充电服务市场将被激活，未来增长空间广阔

据中国充电联盟数据显示，2021年，中国公共充电基础设施充电总量达111.5亿度，同比增长57.9%，电动汽车充电需求持续快速增长； 据易观分析测算，2022年中国公共充电总量将达180.0亿度，公共充电服务市场交易规模将突破百亿元，预计2025年达485.1亿元，未来 公共充电服务市场增长空间广阔。

2.2 中国电动汽车公共充电服务商业模式及典型企业分析

资产型充电运营商、第三方充电服务商、车企共同推动行业发展

中国公共充电服务运营商主要分三类：一是以特来电、星星充电等为代表的资产型充电运营商，专注于自有充电相关资产运营；二是以 能链智电、快电、云快充等为代表的第三方充电服务商，通过第三方充电网络连接用户及资产型充电运营商；三是以蔚来、特斯拉等为 代表的车企充电运营商，为自有车主提供公共充电等服务；各类型运营商正积极探索新型商业模式，共同推动行业健康有序发展。

资产型充电运营商主导模式：专注自有资产运营，推动公共充电 基础设施网络构建

资产型充电运营商主导模式专注充电基础设施建设及自有资产运营，加速推动中国公共充电基础设施网络构建；该模式下，运营商负责 充电业务的投资建设和运营维护，依托自有资产为用户提供充电服务，同时，面向B端客户提供建站选址、设备投建及场站运维等服务； 资产型充电运营商高度整合产业链上下游资源，协同参与充电技术研发与设备制造，核心业务涉及多环节，属于重资产运营，因此对企 业资金实力、综合运营实力要求较高； 资产型充电运营商对充电场站相对缺乏精细化运营管理，且受市场竞争影响，运营商间信息互联互通进程较为缓慢。

特来电——延伸充电网络智能化链条，构建智能充电网络生态

特来电作为特锐德控股子公司，成立于2014年，是中国最早从事充电服务的企业之一；截至2022年6月，其业务已覆盖全国350座 城市、拥有超26万台充电设施运营终端 ，总充电量超132亿度，碳减排1352万吨以上，节油量超58亿升； 特来电箱式电力设备和充电网技术世界领先，研发团队超1000人，技术专利1000项以上；  特来电的优势是通过充电网实现数据网、能源网、控制网和设备网的深度融合。

星星充电——硬件、软件、服务结合，提供数字化能源解决方案

星星充电隶属于万帮数字能源股份有限公司，成立于2014年，是中国最早从事公共充电服务并实现盈利的企业之一；截至2021年9月， 其业务已覆盖全国超350座城市、自建充电设备终端64万余台，日充电量超过800万度，是全球60多家车企的充电生态战略合作伙伴； 星星充电紧抓充电产业链的关键环节，以“硬件+软件+服务”的铁人三项业务模型，提供多样化的解决方案，为个人用户提供安全方 便的充电服务和共享私桩服务，为企业用户提供实惠的充电方案，帮助充电运营商降低投建和运维成本、提高运营效率。

第三方充电服务商主导模式：高效连接供需两端，促进服务提质 增效

第三方充电服务商主导模式是中国公共充电服务的重要创新商业模式之一，该模式下，第三方充电服务商不直接参与充电桩的投资建 设，通过自身资源整合能力，将不同品牌充电运营商的充电桩接入第三方充电网络，实现与各运营商间的互联互通； 第三方充电服务商聚合优质产业生态资源，通过“线上+线下”服务创新，为C端用户提供充电、车后、生活等一站式充电服务，提升 用户充电体验；同时，第三方充电服务商为B端运营商提供线上精细化运营服务和线下运维服务，促进充电服务提质增效。

能链智电——聚合优质生态资源，构建新能源产业综合服务生态

能链智电（NASDAQ: NAAS），中国充电服务第一股，是中国规模最大、增速最快的新能源服务商之一，行业合作伙伴超800家；通过聚 合产业优质生态资源，为充电设备制造商、运营商、主机厂及电动汽车用户提供“线上+线下”充电解决方案及非电增值服务，着力构建 多环节、多场景、多业态融合的综合服务生态； 2021年，能链智电充电量12.33亿度，占中国电动汽车公用充电总量的18%；截至2021年底，能链智电业务覆盖全国288座城市、29万台 充电桩，其中直流快充桩超22万台，占中国公共直流快充桩的79%。

云快充——扎根充电基础设施行业，拓展能源管理服务

云快充成立于2016年，打造国内领先的第三方充电物联网SaaS平台，为政企客户、电桩运营商、车队、电动汽车制造商等全产业客户 提供全方位的充电服务和能源管理服务解决方案。截至2022年6月，其业务已覆盖360多座城市，聚合超4600家服务电桩运营商，连 接超19万台充电设备终端。 云快充不生产充电桩，也不建设充电站，具备轻“桩”快跑优势，围绕SaaS平台拓展服务边界，打造产业生态链。

车企充电运营商主导模式：服务自有车主，构建电动汽车服务 生态闭环

车企充电运营商主导运营模式分为两类，即自主建桩、合作建桩；自主建桩模式下，车企需自主投资建设充电桩，并对充电场站及设 备进行定期维护保养，为自有车主提供充电服务；合作建桩模式下，车企与资产型充电运营商及第三方充电运营商合作共建充电服务 网络，车企提供用户，充电运营商提供能源补给与技术支持，双方实现合作共赢； 构建完善的自有充电服务网络是车企满足自有品牌用户充电需求、完善售后服务体系、提升电动汽车销量、构建车辆服务生态闭环的 有效手段，同时，车主使用自有品牌专属充电桩，可提升充电体验及品牌归属感。

特斯拉——通过“场景化”充电布局策略，提升用户充电体验和 品牌形象

特斯拉采用车企自建桩模式，基于用户“在家充电、旅途充电及目的地充电”三种场景，构建“场景化”充电服务模式，推出家庭充 电服务包、超级充电站及目的地充电站3种服务模式，有效满足不同场景下用户的充电服务需求； 截至2021年底，特斯拉在中国大陆充电网络已覆盖360余座城市及地区，建设开放超1000座超级充电站、超8000个超级充电桩；建设 700余座目的地充电站、1800余个目的地充电桩。

蔚来——“车、桩、站、人、云”相结合，构建充(换)一体的补 能服务体系

蔚来通过“车、桩、站、人、云”相结合，构建充(换)一体的补能服务体系，提供全场景化的加电服务，为用户带来差异化用电体验； 截至2021年底，蔚来已在中国布局777座换电站，其中高速公路换电站205座，超充站605座、超充桩3404根，目的地充电站626座、 目的地充电桩3461根；同时，接入第三方充电桩超45万根。

2.3 中国电动汽车公共充电服务行业发展痛点分析

公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足

公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足特点，主要体现在充电基础设施建设快慢充比例不合理、站桩区域分布不均衡等方面；截至 2021年底，中国公共充电桩保有量达114.7万台，其中直流快充桩47.0万台，交流慢充桩67.7万台，尽管2021年快慢充比例得到有效调整， 但直流快充桩仍存在一定缺口； 地域分布方面，目前充电基础设施多分布在华南、华北、华东及华中等发达地区，TOP10地区公共充电桩建设占比达71.7%；而西北、东 北等欠发达地区建设较少，时常出现一桩难寻现象，用户找桩难、充电难问题仍是制约电动汽车推广的难题。

不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛，互联互通面临挑战

随着中国公共充电基础设施产业发展，充电运营商数量逐渐增多，经营主体相对分散；同时，受市场竞争、业务布局、区域布局及服 务用户属性等因素影响，导致不同运营商充电服务网络相对独立，各自为阵，形成“信息孤岛”，用户在线找桩、支付结算、充电信 息服务等均受到一定影响，公共充电服务网络互联互通面临巨大挑战。

充电设施利用率低、盈利模式单一等问题导致运营商盈利困难

行业发展初期，充电服务运营商以“重建设”为主，投入大量资金进行充电场站建设；但由于充电桩整体利用率较低，盈利模式仍较 为单一，导致投资回报周期较长，充电运营商普遍亏损等问题逐步显现，仅少数运营商实现盈利；目前，运营商营收来源主要是通过 提供电动汽车充电服务收取的充电电费和服务费，其次是收取的会员费、桩体广告费、SaaS平台服务费以及其他增值服务费； 面对盈利挑战，充电服务运营商亟需拓展业务范围，探索、创新多元化商业模式，寻找更多收入增长点。

充电过程安全管理、充电场站运营管理等方面问题逐步显现

据新能源汽车国家大数据联盟数据显示，在电动汽车起火事故车辆状态统计中，充电状态、满电静置状态发生起火事故合计占比超 60%，电动汽车起火问题严重影响用户及场站充电安全；此外，充电桩自燃、使用触电、大雨浸泡、设备老化失修等也给充电场站的 安全运行带来极大挑战； 另一方面，公共充电站普遍存在用户充电排队时间长、燃油车占位、充电桩故障率高等问题，不仅降低用户使用体验，同时影响充电 桩利用率，充电场站亟需精细化管理提升运营服务效率。

3.中国电动汽车用户公共充电行为洞察分析

调研样本说明

2022年1月，易观通过线上调研方式发起《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，共收回有效样本1000份，车辆类型涵盖 网约车、私家车、出租车及物流车；样本地域覆盖近150座城市，主要分布在一线、新一线以及二线城市。

用户日充电高峰时段在晚高峰出行前，下午充电需求相对较高

大部分用户通常选择晚高峰出行前使用公共充电桩进行集中补电，日充电主高峰为16:00-18:00；营运车辆用户常在午餐时间进行集中 补电，受此影响日充电次高峰出现在12:00-14:00；私家车用户常在夜间休息时段进行充电，因此22:00-2:00充电需求也相对较高。

用户充电以快充为主，超半数用户选择公共停车场进行充电

由于用户充电时对充电效率和时长较为关注，因此在公共充电场景下，98.6%的用户会选择快充桩进行充电，而慢充桩选择率极低；  充电场站选择方面，超50%用户选择公共停车场充电场站进行充电，其次是商场停车场，而住宅小区、交通枢纽、办公楼宇以及路边停 车场的用户选择率相对较低。

用户充电时长多为0.5-1小时，日充1次用户占比最高

充电时长方面，82%的用户充电时长介于0.5-2小时之间，其中，0.5-1小时占比最高为55%，1-2小时占比次之为27%； 充电频次方面，日充电1次用户占比最高为27%，其次是周充电2-3次和周充电1次的用户，占比分别为21%和20%。

用户对充电桩故障率低、充电速度快等硬件方面满意度较高

影响用户充电体验的因素主要集中在充电过程体验、充电桩位置布局、支付功能三方面；其中，充电桩故障低、充电速度快、即插即 充功能体验好三方面用户满意度较高，占比分别为65.7%、57.0%、51.5%。

找桩难、排队时间长、充电价格贵等问题影响用户充电体验

充电桩分布稀疏不易找到、充电排队耗时长、充电桩定位不准确、充电价格昂贵四方面是导致用户对公共充电服务不满意的主要因素， 占比分别为66.7%、58.1%、39.5%、39.5%；受“信息孤岛”问题影响，用户找桩难、排队时间长、充电贵等问题逐步显现。

4.中国电动汽车公共充电服务行业发展趋势

以快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络加速形成

国家及各地方相关政策明确提出，进一步优化公共充电网络布局，逐步提高城市公共充电网络快充桩占比，加快构建高速公路快充网 络，形成适度超前、布局均衡、智能高效的公共充电基础设施体系； 截至2021年底，中国公共充电桩保有量达114.7万台，其中直流快充占比40.9%，较2020年的38.3%提升2.6个百分点，公共直流快充 设施建设力度加大，以快充为主、慢充为辅的公共充电网络正加速形成。

大功率充电技术研发加快，400kW以上大功率充电设施逐步应用

大功率充电是电动汽车充电技术重要发展方向，在营运车辆快速补电、高速公路等场景有效满足用户快速补能需求，缓解充电等待焦虑， 并提升充电运营商运营效率； 目前，工信部正加快大功率充电标准制定，推动试点示范；同时，企业侧也加大大功率充电技术研发应用力度，充电运营商正积极开展 大功率充电技术研发及测试验证，星星充电于2019年启动大功率充电站示范项目，充电设备单枪最大充电功率达500kW；车企积极布 局800V高压平台技术，比亚迪、小鹏等相继发布800V高压技术布局规划，多款基于800V高压技术方案的新车将于2022年后陆续上市。

重点区域车网互动商用试点落地，探索更多商业运营模式

车网互动（V2G,Vehicle-to-grid）是能源互联网发展的重要技术之一，利用V2G技术可实现电动汽车和电网之间的双向通信和双向能量 流，电动汽车电池成为配电网的“充电宝”为电网充电；V2G技术对电力负荷调节、可再生能源消纳及电动汽车经济性调节有促进作用； 目前国内V2G项目处于示范阶段，主要参与企业为国家电网、南方电网等，截至2020年底，全国共有15个省市累计建设42个V2G项目、 609个V2G终端；“十四五”期间，重点区域更多V2G商用试点将逐步落地，预计“十五五”期间将实现商业化推广。

桩与桩、车与桩、各企业、各平台间信息互联互通进程加快

信息互联互通是为用户提供便捷充电服务、为政企提供数据服务的重要基础保障；通过桩与桩、车与桩间互联及各企业、各平台间互通， 实现充电基础设施及车辆静动态数据、服务数据、用户数据等深度融合，充分发挥大数据价值赋能更多业务场景；充电运营商正加快自有平台功能建设，提升充电基础设施静态信息准确性，加强动态信息监测；同时，各平台间加深数据信息交换对接 程度，实现平台间信息互联互通；国家级、省市级、企业级充电信息平台与车辆监控平台逐步实现有效对接，助力开展更多出行服务。

公共充电服务行业由“粗放化布局”向“精细化运营”转型

行业发展初期，充电设施建设与运营思路为“跑马圈地”，即以充足的资金抢占好地段，建设更多的充电站点，而场站运维管理、用 户体验等问题考虑较少；由于前期发展不均衡、规划布局过于粗放，导致充电设施整体利用率低、回报周期长等问题逐步显现；  新阶段要求公共充电服务行业由前期“粗放化布局”向“精细化运营”转型，运营商重点围绕产品运营、场站运营、用户运营三方面 全面提升自身运营服务能力，改善运营服务质量，进而提升公共充电网络运营效率，提高行业整体运营服务水平。

充电场站运营向一站式服务转型，探索新型商业生态

随着新能源汽车智能网联化、充电设施+车联网的深入发展，市场、技术及用户需求等多要素催生形成新型商业生态，即充电场站运营 由传统能源补给转变为与出行、生活服务相结合，为用户提供一站式能源补给服务； 据《2021中国电动汽车用户充电行为白皮书》数据显示，用户使用直流快充平均充电时长49.5分钟、交流快充1.5小时、交流慢充4.5 小时；探索用户“长时等待时间”内“充电服务+”多产业融合发展模式，开展充电、餐饮、无人零售、娱乐及车后等服务，在提升用 户充电体验的同时，有效提升运营商的盈利能力。

5.中国电动汽车公共充电服务行业发展建议

加强行业保障体系建设，完善政策、技术标准及安全监管体系

政策：国家及地方协同推进充电设施政策体系建设，加强规划设计，加大财政扶持力度，制定公共资源使用差异化管理保障政策；

技术：建立统一协调的充电设施技术标准体系，加快大功率充电、无线充电、换电、双向互动等关键技术及标准路线制定； 

安全：建立多环节安全监管体系，加强产品准入管理，规范施工建设，加强场站运营维护，建立充电过程防控措施及应急联动机制。

发挥产业链上下游协同效应，推动行业高质高效、健康有序发展

从供给侧、运营侧、使用侧及支持侧全方位提升产业链协同性，推动行业高质高效发展，提升用户充电便利性、安全性及充电效率。

创新商业模式，优化电价机制，加快推动产业市场化进程

通过加大充电服务运营奖补力度、创新商业模式、建立灵活充电价格体系、制定灵活精细化运营策略等方式，利用市场化手段，促进 充电服务市场有序发展，改善运营商盈利水平，实现充电设施利用率和运营收益双提升。

构建清洁、智能、安全的车辆充电全生命周期智慧补能服务生态

打造覆盖电动汽车充电全生命周期的清洁、智能、安全智慧补能服务生态，促进“能源网+充电网+车联网”三网深度融合。

智慧能源服务：加强用能安全管理；基于浮动电价，调动用电需求侧响应；鼓励企业及个人参与绿电交易，推动电力供给低碳发展；

智慧充电与智慧车辆服务：加强车桩安全监测，为车辆提供安全、智能的充电服务；加强充电场站智能运维，盘活存量闲置电桩，提 升场站利用率；加强车网互动，促进新能源汽车与可再生能源高效协同发展；

用户增值服务：基于大数据、物联网技术，布局用户增值服务生态，为用户提供定制化服务，建立用户“碳档案”，引导用户享受智 慧补能服务的同时，践行低碳生活目标。

原文链接：https://www.vzkoo.com/read/20220818326ab60eb609b064be70f91f.html