一、概述
新能源商用车是指所有的新能源载货物流汽车和9座以上的新能源客车，应用场景主要集中在工程机械、矿山挖运、道路运输、城配物流等领域。在产业链方面，新能源商用车行业上游主要是原材料和设备提供商，上游零部件的“三电系统”是新能源商用车区别于传统工业燃油车的核心零部件；下游是新能源商用车的应用场景，包括工程机械、矿山挖运、道路运输、城配物流等。
新能源商用车行业产业链图解
数据来源：观研天下整理
二、发展现状
根据观研报告网发布的《中国新能源商用车行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2022-2029年）》显示，商用车产业是我国汽车产业的重要组成部分。根据国民经济“七五”计划至“十四五”规划可知，我国对商用车行业支持政策从“追求数量”到“追求质量”再到“追求绿色”方向转变。并且，按照《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的要求，到2025年，新能源汽车新车销量要达到汽车新车销售总量的20％左右，而对于新能源商用车而言，通过补贴、路权等一系列政策倾斜，将进一步推进新能源商用车产业发展。
在“双碳”目标大力实施的背景下，商用车成为汽车产业减排的关键，尤其是新能源商用车。从汽车排放结构上看，现阶段国内商用车保有量约为4000万辆，占汽车总量的10.9%，但其碳排放却占据全部车辆碳排放的近65%，其中重型货车碳排放占比达83.5%，是碳减排所有车辆中的关键车型。近年，我国商用车行业销量整体呈现下降的趋势。根据中汽协数据，2021年商用车销量478万辆，同比降低6.8%；2022年1-9月商用车销量完成248.4万辆，同比下降34.2%。
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不过，新能源商用车市场表现出色，呈现出市场规模和发展质量双提升的良好局面。根据中汽协数据，2021年我国新能源商用车销量18.5万辆，同比增长54.7%，渗透率达3.86%；2022年1-9月，我国新能源商用车终端市场共计销售12.5万辆，同比增长81.5%，其中，9月份新能源商用车销售超2.2万辆，同比增长131.58%。
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具体从细分市场来看，我国新能源货车销量呈爆发增长趋势，2021年销量达10.3万，同比增长145.2%，占新能源商用车总销量的55.3%，新能源客车销量为8.3万，同比增长5.06%；2022年1-9月国内新能源客车销量2.7万台，同比增长7%，新能源货车销量4.8万，同比增长140%。
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此外，与乘用车相比，我国新能源商用车行业发展存在一定差距，如在市场渗透率方面，2022年1-4月新能源乘用车渗透率已经达到22.7%，而新能源商用车渗透率仅为6.2%，但未来三年将进入爆发期。根据最新规划，“十四五”期间将进一步明确新能源汽车新的推广目标，到2025年底，全国城市公交、出租汽车、物流配送领域新能源汽车占比将分别达72%、35%和20%。
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展望未来，随着新能源商用车在动力系统、智能网联、自动驾驶等领域核心技术不断突破，行业市场渗透率有望快速增长，预计于2024年突破20.0%，有望提前完成“十四五”规划目标，预计在2026年达到41.0%。在市场规模方面，根据沙利文相关资料，预计2026年我国新能源商用车销量将增长144.3万辆，2020-2026年的均复合增长率约为51.1%。
数据来源：观研天下整理（WYD）
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