牵引车在重卡整体市场销量中举足轻重。2023年，国内重卡大幅增长主要来自于牵引车的拉动。从具体数据看（以下均为终端上险数据，不含出口），全年牵引车总销量为32.3万台，同比增长58%。那么，牵引车市场在2023年主要呈现出哪些新特点？对未来的走势有何影响？

月度销量走势分析

从月度销量走势来看，2023年国内牵引车市场整体前低后高，上半年销量占比仅48.2%，比往年占比低大约5个百分点。上半年旺季不旺且3月份过后市场快速回落，8月份淡季不淡，销量同比大幅增长87%，全年最高单月销量为3.6万台，罕见地出现在下半年的9月份。上半年仅2、3月份销量在3万台以上，下半年8、9、10三个月销量超过3万台。从同比来看，2月份、10月份同比增幅在120%左右，3月、4月、8月、11月同比增幅在80%以上，而6月、12月基本与上年持平。

能源种类变化

2023年国内牵引车市场最大的变化是能源种类。从全年累计数量来看，传统燃油车销量为15.3万台，同比下降1.3%，在牵引车中占比为47.3%，同比下降了28.3个百分点。燃气车全年累计销量约15万台，同比暴涨323%，在牵引车中占比为46.3%，同比增长29个百分点，已和燃油车基本持平。新能源车型全年累计销量为2.1万台，同比大幅增长43%，市场渗透率为6.4%，同比下降0.7个百分点。

分月度来看，2023年1-3月，燃油车还处于绝对主力，占比在70%以上，随着3月份LNG价格开始下跌，燃气车销量开始上涨。4-7月随着天然气价格下降至4.5元/kg以内，油气价差逐步扩大至3.5元以上，燃气车销量快速增长，同时燃油车销量受到抑制。6月份开始，燃气车销量反超燃油车，并以微弱优势持续至7月份。进入8月份，燃气车销量快速走高，带动牵引车市场进入下半年旺季，并持续到11月份。进入11月中下旬，由于受到冬季供暖影响，LNG价格上涨至6元/kg以上，燃气车销量逐月下滑，带动牵引车整体市场占比同步回落。新能源产品销量前低后高，上半年维持在每月1000台左右的销量，8-10月增长至每月2000台左右，最后两个月集中冲刺，11-12月累计销量7610台，占全年的37%。

区域市场结构分析

从区域销量分布来看，国内70%以上牵引车销量集中在北方省份，其中河北、山西、山东、河南四省销量占全国50%。河北省销量5.2万台，同比增长29%，继续保持全国第一。山西省销量5.1万台，得益于燃气车销量大幅增长，总销量同比增长152%，2023年反超山东排名第二。山东省销量3.5万台，同比增长11%，增幅低于全国平均水平。河南省销量2.6万台，同比大幅增长120%，反超江苏、新疆，排名第四。江苏省销量1.8万台，同比增长43%；新疆销量1.5万台，同比增长33%；宁夏销量1.5万台，同样得益于燃气车大幅增长，总销量同比增长273%，排名第七，比2022年上升7位。安徽、四川两省2023年牵引车累计销量均在1万台以上，陕西销量9900台，以上TOP10省份销量占全国76%。

分品牌及车型分析

一汽集团2023年牵引车国内销量为9.8万台，同比大幅增长70%，份额30.3%，同比增长2.1个百分点。旗下J6P、JH6两款主销车型2023年销量均超3万台，领跑全行业。其中，J6P销量3.3万台，同比增长66%；JH6销量3.2万台，同比增长125%；天V销量1.5万台，同比大幅增长385%；悍V销量1.2万台，同比下降28%。

重汽集团2023年牵引车国内销量5.7万台，同比增长54%，份额17.6%，同比下降0.4个百分点。旗下主销品牌豪沃销量3.5万台，同比增长60%，其中，豪沃Max、豪沃两款车型销量均超过1.3万台；汕德卡品牌销量2.1万台，同比增长61%，主力车型C7H销量1.7万台。

东风集团2023年牵引车国内销量为4.8万台，同比增长44%，份额15%，同比下降1.5个百分点；旗下主销车型东风天龙KL销量2.3万台，同比增长193%，其他车型销量均未超过万台。

陕汽集团2023年牵引车国内销量4.37万台，同比增长82%，份额13.5%，同比增长1.8个百分点。旗下主销车型X3000销量2万台，同比大幅增长106%，M3000车型销量1.7万台，同比增长40%，3000系列销量贡献为85%。

北汽集团2023年牵引车国内销量4.35万台，同比增长48.5%，份额13.5%，同比下降0.8个百分点；旗下主销车型EST/GTL贡献近4万台销量，占比91%。

行业销量在万辆以上的牵引车车型共12款，均来自于以上五大集团，其中解放四款、重汽三款、陕汽北汽各两款、东风一款，12款畅销车型累计销量贡献度为73%。

发动机品牌及动力分析

从搭载的发动机品牌来看，2023年潍柴发动机销量累计14.9万台，同比增长93.8%，份额46.2%，同比增长8.6个百分点，以行业第一的姿态领跑。解放动力累计销量为4.39万台，同比增长56.5，增速基本与行业持平，份额13.6%同比微降0.1个百分点。福田康明斯销量为4.2万台，同比增长48%，未跑赢大盘，份额13%，同比下降0.9个百分点，名次比上年下降一名。东风康明斯销量2.6万台，同比大幅增长161%，份额8.1%，同比增长3.2个百分点，排名比上年上升1位至行业第四。重汽品牌发动机销量1.8万台，同比大幅下降31%，份额下滑至5.7%，同比下降7.3个百分点。以上五家发动机品牌销量约占行业销量的87%。

动力升级是牵引车多年持续的趋势，从2023年动力结构来看，升级趋势仍在加速。其中400-440马力车型销量仅1.2万台，同比下降46%，占比仅3.7%，同比下降7.2个百分点，已基本退出市场。440-480马力车型销量15万台，同比增长30%，增速低于行业增速，占比46.4%，同比下降10个百分点，并且首次低于50%。480-560马力车型累计销量约12万台，同比大幅增长183%，占比已达37%，同比增长16个百分点，预计该动力区间将成为行业主要竞争区间，占比将超过50%。560马力及以上车型累计销量3.6万台，同比增长98%，占比11.3%，同比增长2.3个百分点。从上险数据看，2023年行业最大马力升级至680马力，重汽、陕汽、解放、北汽四家共实现销售近800台。

牵引车运营特征

从牵引车整体运营情况来看，目前行业仍处于运力过剩状态，开工率明显偏低。牵引车整体开工率约64%，而行业正常开工率在70%以上；牵引车整体月均运营里程约7400公里，比行业正常数据低20%以上。其中燃气车每月运营车辆数已达53万台，月均运营里程约9400公里，开工率68%；燃油车运营数据相对惨淡，月均运营里程仅6900公里，开工率仅63%，而每月在运营的车辆数约有250万台，燃油车生存状况不容乐观。