2024年国内电动重卡产销量爆发式增长,上半年增幅高达145%。据统计,成都市的电动商用车(包括微卡、轻卡、重卡、VAN等)销量在国内名列前茅,其背后的原因是:成都是个巨大的盆地,四面环山,在冬天时空气不流通很容易形成雾霾。成都市的常住人口已经超过2000万,私家车和营运类商用车的保有量全国第一。汽车尾气排放是雾霾的首要原因,因此成都是国内最早推行电动车路权优惠的城市,制订了严格的燃油车限行政策,通过赋予路权来促进电动车的推广和普及。到目前为止,成都市绕城高速以内高频次运营的电动轻卡占比超过80%以上,电动重卡占比超过90%以上。
从成都某工地驶出的电动自卸车
目前,成都已成为国内新能源商用车市场的风向标。近期,商车邦对当地电动重卡市场进行了走访调研,以下为部分调研信息简要介绍。
解放品牌的电动自卸车
车型及品牌分布
成都市新能源重卡车型主要分为以下四类:
1、8×4自卸车,货箱5.6米长、1.5米高,必须有货箱封盖。成都市对自卸车有统一的外廓尺寸要求和货箱容积要求;
2、8×4搅拌车,当地政府严格限制方量,以8方罐为主,总重量控制在31吨;
3、6×4牵引车,主要用于砂石料运输、中短途运输等,相对于前两者市场保有量较少;
4、环卫车,以6×4、4×2为主。成都市作为公共领域电动化的示范城市,已经实现了市内环卫车的电动化。
重汽豪沃品牌的电动自卸车
三一品牌的电动自卸车
由于成都是电动重卡的主要市场,各大企业都已经进入,市场竞争尤为激烈。商车邦按照品牌进行分类:
第一梯队,解放和重汽王牌。因为解放和重汽王牌在成都都有生产基地,属于属地企业,在电动重卡市场推广中能够享受到当地政府的优惠政策。其背后的商业逻辑是:优惠政策促进属地企业快速发展;属地企业为当地政府多纳税和解决就业;当地政府再从税收里面拿出一部分以补贴的方式来反哺企业;从而形成当地经济的蓬勃发展。
第二梯队,三一、远程、徐工、宇通等。这些企业都有一个共同特征,以新能源重卡业务为主,属于老牌的造车新势力。而某些传统重卡企业转型缓慢,在电动重卡销量上还不如上述造车新势力,值得反思。
DEEPWAY电动牵引车
第三梯队,DEEPWAY等新晋品牌的造车新势力。虽然现有市场保有率较少,但是发展势头很猛,其背后有强大的资本支持。
使用场景和续航里程要求
8×4自卸车:主要用于土方运输、渣土运输、建筑垃圾运输等。装货地点主要在城市内的各个工地,卸货地点在第二绕城高速以外的消纳场。成都渣土车运行时间:城区三环外(上午9点—晚上20点);三环内(含三环)22时—5时;另外,工作日7:00—9:00,17:00—19:30,节假日17:00-19:30,禁止在三环和绕城之间所有道路通行。目前渣土车主要集中在三环内夜间作业,作业时间6小时,需要一次性充电满足夜间运营需求。商车邦在多个建筑工地进行蹲点和跟车发现,通常单趟行驶里程在35公里左右,每天跑三个往返,当日总行程为200—240公里,大约8个小时。城市内红绿灯较多,平均时速仅为30km/h,一个往返需要2.5个小时(包括装货排队、出场轮胎清洗的时间)。
很多车辆装满之后,总重超过了4轴31吨的限制,满载的电动自卸车不能上高速。由于在道路上需要频繁起步、加速、急刹车,满载能耗已经达到了2.5kWh/km,空载能耗为1.2kWh/km,单趟往返(70公里)电耗为129.5kWh。如果使用423kWh电量的电动自卸车,则只能跑3趟。为了提升运输效率,很多渣土运输公司更倾向于选择600kWh的车型,可以跑4趟,相比前者运输效率提升33%。目前土方运输、渣土运输、建筑垃圾运输的利润率很低,运输价格的基准车型是423kWh的车型。相比之下,600kWh车型跑的最后一趟收入则是纯利润,盈利能力大幅提升,在8—10个月时间能把差价赚回来。
远程品牌最新款的电动自卸车
三一品牌电动自卸车,电量为600kWh
自卸车受雨天、冬季建筑行业歇工等影响,每年平均出勤200天,每年行驶里程4万—6万公里。根据目前的市场行情,电动自卸车的回本周期大约为4年。
8×4搅拌车:装货位置在第二绕城高速附近,卸货位置在绕城高速以内的各个工地。商品混凝土行业属于低端产业,技术含量较低利润率也低,因此都建设在第二绕城高速周边,主要原因是场地租金便宜。成都市的8×4搅拌车全部为合规产品,总重控制在31吨。为了降低整备质量,则电量采用282kWh,二类底盘整备质量控制在12吨左右,再加上4吨的轻量化上装,8个立方的商品混凝土,车辆总重量控制在31吨。因此,为了提高运输效率,搅拌车经常上高速,以躲避城市道路的拥堵。相关管理部门也经常会驻点检查搅拌车,防止因为超载出现的重大交通事故。
远程品牌的新款电动搅拌车
8×4搅拌车满载的能耗为1.9kWh/km,空载能耗1.2kWh/km,单趟往返(60公里)的总电耗为93kWh,通常跑两趟就要充电。在搅拌站的停车场都建有充电桩,不存在充电难的问题。
小电量的电动搅拌车
6×4牵引车:主要用于砂石料运输、中短途运输,以及混凝土运输(牵引3轴半挂式搅拌车)。
成都的砂石料主要来自彭州和汶川,如果需要一次性运输到成都绕城高速附近的搅拌站或施工工地,则必须使用电动牵引车,每天一趟,运输距离大约130公里,往返260公里,电量以350、423kWh为主。另外,城市内的一些货运站、工业生产企业,其大吨位货物的中短途运输,也需要使用电动牵引车。但是,6×4电动牵引车相对于渣土自卸车、搅拌车,其市场保有量偏低。随着成都市限行政策不断加严,预计6×4电动牵引车的保有量会不断增加。
宇通品牌的电动牵引车
远程品牌的电动牵引车
重汽王牌的电动牵引车
电动环卫车:2023年11月14日,工信部、交通部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。成都为首批试点城市,环卫车全部更换为新能源是必然趋势。电动重卡主要以6×4、4×2为主,因为转弯半径小,能够满足城市内环卫作业的需求。
东风柳汽乘龙的电动环卫车
成都新能源重卡市场容量和未来走势
根据商车邦目前的市场调研统计,保守预计成都2024年的新能源重卡市场需求能达到2800辆,在全国各大城市名列前茅,也将是各大电动重卡企业必争之地。由于电动重卡的价格远高于燃油重卡,因此商业模式尤为重要。目前,电动重卡的租赁业务已成为成都市场的主流。
远程星瀚C电动牵引车
宇通轻量化电动搅拌车
在充电和换电模式方面,虽然很多企业都在积极推动换电,但是根据商车邦实际调研情况发现,成都市场换电模式没有达到预期的效果,很多换电站的使用率很低。背后的原因很多:一,换电站建设成本偏高,小于20辆以下的运输车队建设换电站不划算;二,没有形成全国统一的换电标准。换电方式有上部换电和底部换电,电池容量有多个档次,换电站不能相互兼容,制约了换电模式的大范围推广;三,换电站制约了电动重卡的运营范围。目前换电模式只能用在200公里的固定往返线路,行驶路线无法调整。短期内,成都市电动重卡依然以充电为主。
某些换电站的运营没有达到预期的换电频次
成都8×4自卸车的电量发展趋势是600kWh,当日续航里程要达到300公里,满足4趟往返的需求;8×4搅拌车受着自重的限制,短期内还是以282kWh为主;6×4牵引车的电量会从350kWh向423kWh、513kWh发展,逐渐从城市配送、短途运输,转变为400公里以上城际运输,例如成都到重庆。
成都市场是全国电动重卡的风向标,得成都者得天下。各方需要从商业模式、产品竞争力、使用场景、配套生态、维修保养等多个维度同时入手,采用先立足再扩大的策略,才能取得可持续的发展。
(特别说明:本文为调研简报,如需更详细的数据和信息,欢迎购买定制化专业调研报告。如有意向,请与商车邦工作人员直接联系。)
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