目前LNG价格持续震荡,燃气重卡也进入销售寒冬期;房地产持续低迷,工程车销售量也在大幅下降;载货车在国内重卡领域属于中低端市场,客户更注重性价比。然而,2024年国内电动重卡市场进入爆发期,平均渗透率已经达到了18%左右,在某些局部地区甚至超过了30%。目前参与电动重卡市场的都是自主品牌,还没有国外品牌出现。商车邦认为,奔驰卡车可以考虑把eActros 600电动重卡引入到国内生产。
在本地化生产以来,奔驰卡车已经在国内高端重卡市场取得了不错的成绩,但是高端市场容量毕竟有限,对于一个全新建设的高端重卡制造工厂而言,需要足够的产销量(年1万台以上)来分摊成本。在重卡市场持续低迷的当下,仅依靠柴油牵引车的销量无法支撑企业快速发展,奔驰卡车需要引进包括电动重卡在内的新车型,不断提升产销量,从而提升其市场竞争力。
奔驰eActros 600电动重卡
假设奔驰eActros 600电动重卡被引入中国市场,还需要做哪些本土化技术改造?其最佳使用场景是什么?盈利能力如何?围绕这些问题,商车邦进行了可行性分析。
据此前发布的消息,奔驰eActros 600电动重卡即将于今年首先在欧洲市场量产交付。如果要引入中国市场,需要将欧洲标准的充电口更改为中国标准的充电口。由于中国在短期内还无法全面满足1000kW的超级充电,最佳方案则是改为双枪充电,假设系统电压800伏,最大电流600A,则充电功率可达到480kW,在47分钟即可完成SOC从20%到80%。
奔驰eActros 600采用欧洲标准充电口
降低成本也是奔驰eActros 600引进国内生产面临的首要问题。要想降低成本,则必须要解决三电国产化问题。目前国内磷酸铁锂电池的价格持续下降,在电池方面,建议奔驰卡车和国内电池头部企业进行战略合作,从而降低电池采购成本;在电机方面,建议奔驰卡车在国内建立电机和电驱桥生产线,相关零部件可以在国内采购,并且电驱桥还可以对外销售,通过提升产销量来分摊成本;在电控系统方面,建议硬件找国内相关企业代工,奔驰卡车负责软件程序的刷写。
奔驰eActros 600的电池布置
从产品定位来看,eActros 600的最佳使用场景肯定不是资源型运输,而是快递快运场景。商车邦在近期发布的《电动重卡用于快递快运场景的可行性分析》一文中认为,满足快递快运场景的电动重卡,需要五大技术特性:大电量(500kWh以上)、4×2驱动型式、电池底部布置、大功率电驱桥(500kW以上)、多挡变速。根据商车邦调研发现,目前市场上可以同时满足以上要素的电动重卡很少,并且电驱桥只有两挡变速,无法满足快递快运市场需求。
奔驰eActros 600的电驱桥
奔驰卡车推出的eActros 600 4×2牵引车,搭载了3组磷酸铁锂电池,每组电量为207kWh,则总容量为621kWh。为了防止过度放电影响使用寿命,将电池可使用电量设置为600kWh。动力系统是奔驰卡车自主研发的电驱桥,布置了两个电机和一个四挡变速器,额定功率为400kW(544马力),最大功率为600kW(816马力),四挡变速箱可有效解决复杂工况的适应性问题,其动力性和经济性都将优于两挡变速箱。另外,动力系统匹配了预见性巡航(PPC)功能,以及车辆动能回收系统,最大制动功率可达到600kW(816马力),车辆会根据道路实际情况保持在高效区间工作,也减少了制动的次数。
据相关车辆参数显示,eActros 600自重为11.655吨,匹配一个轻量化2轴/3轴的厢式挂车,则4轴/5轴的半挂列车自重为17.5吨/18.2吨。根据4轴/5轴半挂列车36/42吨的法规要求,则可以承载18.5/23.8吨货物。前者对应快递使用场景,后者对应快运使用场景。目前,在一些高速、国道、省道上都有大功率充电站,已经解决了充电难的问题,因此可以满足2000公里快递快运的时效性要求。
由于快递货物的密度较低,每立方米重量不到0.1吨,130立方米的货物重量仅为11吨左右,则4轴半挂列车实际重量为28.5吨。商车邦根据经验公式计算,假设车辆平均行驶速度为85km/h(最高速度95km/h,可满足快递的时效性),则每公里电耗为1.3 kWh左右(车辆速度提升之后电耗会大幅提升),按照电价白天高峰/夜晚低谷时段1.1/0.7(元/度)计算,每公里电费为1.43/0.91元,低于柴油重卡的1.8元/公里、LNG重卡的1.5元/公里。
通常快运的货物密度高于快递,5轴半挂列车总重会达到44吨(收费站对5轴车辆按照43吨计算,允许3%的误差)。假设平均行驶速度为75km/h(最高速度85km/h),则每公里电耗为1.45 kWh左右,每公里电费为1.6/1.02元,低于柴油重卡的2.1元/公里、LNG重卡的1.7元/公里。
商车邦判断,目前是电动重卡进入快递快运市场的最佳窗口期,预计市场容量约在4万台,如果eActros 600能够获得10%-20%的份额,每年销量可以达到4000-8000辆,将会大幅提升奔驰卡车在国内市场的总体产销量。如果奔驰卡车能够成功将eActros 600国产化,也将会发挥“鲶鱼效应”,有利于提升中国电动重卡的整体技术水平。
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