6月国内中重卡终端销量(上险数据,下同)5.1万台,环比下降11.8%,同比下降4.4%,环比、同比双下降,市场销量规模似乎又回归到两年前“寒冬”期。整体来看,目前行业形势依然是运力过剩、需求不足,燃气车爆发式增长阶段基本结束,进入正常更换区间,燃油车需求低迷,新能源产品高速增长但体量仍然偏小,对整体市场需求拉动仍显不足。

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中重卡整体销量

从上险数据来看,6月国内中重卡终端销量5.1万台,环比下降11.8%,降幅较5月缩小5.3个百分点;同比下降4.4%,与5月份5.1个百分点的增长率形成了鲜明的逆转。1-6月国内中重卡累计销量32.8万台,同比下降5.8%,与去年同期累计销量差额约2万台。从数据走势来看,作为行业销量支撑的燃气车在去年下半年迎来快速增长期,而今年的热度持续回落。如果失去燃气车的销量支撑,下半年的同比降幅可能会进一步扩大。

分品系销量

牵引车:6月销量2.54万台,环比下降12.4%,同比增长3.5%,其中燃气车、新能源产品继续保持增长,也是拉动整个中重卡销量增长的主要动力;6月牵引车气化率61.8%,新能源渗透率18%,燃油车占比仅20%。1-6月全国牵引车累计销量16.2万台,同比增长4.2%,是行业中唯一增长的品系。

载货车:6月销量1.1万台,环比下降8%,同比下降3.8%;1-6月累计销量6.74万台,同比下降13.4%,比去年同期累计销量少了约1万台。载货车受运力过剩及宏观经济不景气的影响,当前需求依然低迷;同时载货车缺乏燃气车、新能源增量支撑,气化率仅3%,新能源渗透率仅0.4%,低迷的市场行情短时间难有起色。

专用车:6月销量1万台,环比下降15.4%,同比下降19.8%;1-6月累计销量约6.8万台,同比下降17%,累计销量比去年上半年少了1.4万台。专用车降幅为各品系最高,尽管市政、环卫用车是公共领域电动化重点推动方向,但销量提升仍有待财政政策、新能源政策进一步发力,一般从政策发布到资金落地再到形成可观的销量,至少需要1-2年的时间。

自卸车:6月销量约4586台,环比下降9.2%,同比下降5.8%;1-6月自卸车累计销量约3万台,同比下降7.4%。尽管当前自卸车市场容量较小,在行业内占比已低于10%,但在新能源产品的带动下,降幅明显低于专用车和载货车。6月自卸车新能源渗透率已达34.4%,环大幅增长增长12.4个百分点,同比增长20个百分点;1-6月累计新能源渗透率20.7%,同比增长12.4个百分点,是当前新能源渗透率最高的品系。

分能源种类销量

燃油车6月销量2.77万台,环比下降12.2%,同比下降27.1%,降幅继续扩大,在行业中的占比下降至54.1%,环比基本持平;1-6月累计销量18.9万台,同比下降32.9%,在行业中的占比下降至57.8%,同比下降23个百分点,在牵引中长途燃气化,短途牵引、自卸及专用新能源化的冲击下,燃油车市场需求仍在持续收缩。

燃气车6月销量1.62万台,环比下降23%,同比增长28.4%,在行业中的占比31.6%,环比下降4.5个百分点%;1-6月累计销量约10.9万台,同比增长104%,在行业中占比33.2%,同比上涨近18个百分点。上半年燃气车销量中牵引车占比在98%以上,其他三品系占比累计不足2%;6月燃气牵引车销量1.57万台,环比下降23.6%,同比增长27%;1-6月累计销量10.7万台,同比增长106%。燃气牵引车增长势头有所收敛,“油转气”的主要增长点集中在中长途、长途运输等细分市场,依托其较高的运营里程,凸显燃气车的经济性。另外,燃气载货车增速较快,6月销量323台,同比增长470%,上半年累计销量已达1081台,同比增长56%。

新能源产品(含纯电动、甲醇、氢燃料电池等)6月销量7300台,环比增长14.9%,同比增长145%,渗透率14.3%,同比增长8.7个百分点。1-6月累计销量2.95万台,同比增长137%,净增量1.7万台,新能源产品销量仍处于高速增长中。1-6月新能源累计渗透率已达9%,同比增长5.4个百分点。分能源形式来看,1-6月纯电动车型累计销量2.72万台,同比增长145%,占新能源产品比例为92.3%;氢燃料电池车型销量1351台,占比4.6%;甲醇动力车型销量912台,占比3.1%。分品系来看,新能源牵引车1-6月累计销量1.66万台,同比增长185%,占比56.5%,渗透率为10.3%,同比增长6.5个百分点;专用车1-6月累计销量6400台,占比21.6%,新能源渗透率为9.4%,同比增长5.1个百分点;自卸车销量约6200台,占比21.1%,新能源渗透率为20.5%,在各品系中渗透率最高,6月单月渗透率高达34.4%。新能源载货车销量仅212台,仍处于导入试用期。