近期，商车邦对集装箱倒短市场进行了调研，发现目前集装箱倒短运输的重卡（行业简称：集卡）主要是国四排放的燃油重卡。结合目前国内多地的卡车以旧换新政策，尤其是北京、上海等地已经将适用车型从国三拓展到国四，很多集卡客户正在考虑更换车辆。目前电动重卡应用的主要场景是煤炭、砂石料、矿石等资源型货物短途运输，已经发挥了很好的示范作用。下一个电动重卡的风口市场是什么？商车邦分析认为：集装箱倒短市场即将进入电动重卡时代。本文将从集装箱倒短运输的使用场景、适用车型、政策环境、TCO这四个维度进行分析。

某铁路港门口的集装箱运输重卡

使用场景分析

集装箱是国际标准化的运输载体，已经建立了一整套运输体系，可以适用于全球范围内的海洋运输、内河运输、铁路运输、公路运输，并且可以实现多种方式的联运，减少了货物反复装卸的物损、周转时间、装卸费用等，大幅提升了多式联运的工作效率。集装箱倒短运输是指港口、铁路货运站到客户仓库、物流公司仓库之间的运输。运输距离方面，70%为150公里以内；25%在150—400公里以内；5%在400公里以上；行驶道路全部是铺装道路，几乎没有泥泞坑洼路段。集装箱倒短运输对时效性要求不高，150公里为3个小时左右，400公里为7个小时左右。

目前，集装箱倒短市场进入到白热化竞争阶段，运价短途按照趟次计算，150公里以上按照公里数计算，约为6元/公里。为了节约高速费，很多司机会走国道、省道，只有在非常拥堵的路段才会选择走一段高速；在货物重量方面，通常不会出现超载现象。集装箱有严格的总质量要求，这是因为港口的港机、铁路的龙门吊等吊具，只抓住集装箱上面的四个角。如果集装箱严重超载，在吊运的过程当中会出现垮箱事故。根据集装箱标准化的要求：20英尺集装箱自重2.32吨，货物重量17.9吨，总重20.32吨；40英尺集装箱自重3.8吨，货物重量26.68吨，总重30.48吨。

某物流公司的集装箱装卸场地

适用车型分析

运输1个20英尺集装箱，需要4×2牵引车（7吨）+2轴挂车（4吨），4轴列车总重36吨；运输1个40英尺集装箱，需要4×2牵引车（7吨）+3轴挂车（5.5吨），5轴列车总重43吨；同时运输2个20英尺集装箱，需要6×4牵引车（8吨）+3轴挂车（5.5吨），6轴列车总重49吨。特此说明，如果这2个20英尺集装箱全部是满载，则总重量为40.6吨，6轴列车总重量为54.1吨，超过了法规要求，无法上高速。在集卡配货时，调度员会选择略轻的20英尺集装箱，只要列车总重量小于51.4吨即可上高速（允许3%的误差）。由于集装箱运输车辆不超载，并且平均行驶速度在60km/h，不需要大马力牵引车，发动机在排量11升、最大功率420马力即可。

目前集装箱运输重卡以国四车型为主

根据商车邦调研发现，目前全国各地的集卡以国四车型为主，平均车龄在8年，发动机最大功率在400马力左右，主要是2014—2017年生产、已经从长途干线运输淘汰下来的重卡车辆。其中6×2牵引车的比例超过了30%，这是因为在2016年7月实施GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》之后，6×2牵引车+3轴挂车的6轴半挂列车最大总质量为46吨，比6×4牵引车+3轴挂车少了3吨；再加上2020年实施的高速公路按轴收费。很多6×2牵引车逐步退出长途运输，开始在集装箱倒短市场发挥余热。

集装箱运输重卡当中，6×2牵引车占比超过30%

政策环境分析

2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，以旧换新成为2024年拉动国家经济的新动力。2024年7月30日，交通运输部、财政部印发《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》，对提前报废国三及以下排放标准营运柴油货车、提前报废并新购国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，分档予以补贴。目前，北京和上海已经将适用车型从国三拓展到国四，其中上海市置换新能源重卡最高补贴为28万元，这必将刺激新能源重卡的销售。

“公转铁”+集装箱联运，提升运输效率。图为粮食专用集装箱

随着国家实施“公转铁”，集装箱联运的货物种类已经拓展到煤炭、砂石料、矿石、粮食（专用）等大宗货物，极大促进了集装箱倒短市场的发展，根据商车邦预估：目前国内集装箱运输车辆大约在5万台左右，主要在城市周边行驶。从减少城市污染的角度出发，很多城市会出台政策支持新能源重卡置换。

6轴半挂列车可运输1个40英尺柜或2个20英尺柜

TCO分析

从2023—2024年，随着磷酸铁锂电池价格持续下降，423kWh的6×4电动重卡价格已经从70万降到50万元，282kWh的4×2电动重卡价格已经从54万下降到38万元。按照2024年国家国三卡车以旧换新的置换补贴计算，在补贴8万元之后，电动重卡的价格与LNG重卡基本相当，比柴油重卡贵6万—8万元。

根据商车邦调研数据，目前集卡的油耗在33—35升/百公里（走国道、省道），按照目前柴油价格7.4元/升计算，则每公里的燃油费用为2.5元/公里。置换为电动重卡之后，车辆每公里电耗为1.2—1.4kWh，如果车队自建充电站，每度电的价格为0.6元左右，则每公里的电费为0.8元/公里左右；如果在公用充电站充电，则每度电的价格为1.1元左右，每公里的电费为1.4元/公里左右。

根据商车邦调研数据，集卡年行驶里程在8万—10万公里，如果自建充电站，则电动重卡每年可节约13.6万—17万元；如果使用公用充电站，则电动重卡每年可节约8.8—11万元。根据以上计算，在2024年通过以旧换新置换为电动重卡，10个月即可弥补和柴油重卡之间的价差，2-3年即可回本。在3年之后，电动重卡运营的利润远高于柴油重卡。

某品牌423kWh的6×4电动重卡，价格在50万元

根据以上四个维度的分析，商车邦认为集装箱倒短市场即将进入电动重卡时代，有条件的用户应抓住2024年以旧换新补贴政策，尽快完成车辆置换，抢占集装箱倒短市场新机遇。