在LNG价格小幅上涨、市场饱和运价低迷、新能源冲击等诸多因素共同作用下，燃气牵引车市场热度逐月回落。在去年同期低基数的加持下，今年上半年燃气车销量保持高增速，但连续两个月超过20%的环比降幅，也给下半年市场走势带来一些悲观情绪。燃气牵引车是今年中重卡市场增长最重要的驱动力，其市场表现和预期，牵动着行业各方的神经，如果燃气车市场继续下滑，整个行业会不会在今年夏天再次“入冬”？本文将从区域、整车品牌、搭载发动机等角度，对6月及上半年数据进行对比分析，供行业参考。

分能源种类销量变化

从终端销量数据(交强险口径，下同)来看，6月，牵引车销量为2.54万台，环比下降12.4%，同比微增3.5%。分能源种类来看，燃气车涨幅趋缓，新能源车涨幅依然巨大，燃油车降幅趋稳。燃气车销量1.57万台，环比下降23.6%，已连续3个月环比下降，且近两个月环比降幅均超过20%；同比增长27%，增幅进一步回落，3-6月各月同比增幅分别为216%、162%、85%、27%；6月气化率61.8%，环比下降9.1个百分点。新能源产品（包含纯电动、甲醇燃料、氢燃料电池等）销量4566台，环比大幅增长55.2%，同比增幅更是高达240%；新能源渗透率17.9%，环比增长7.8个百分点，同比增长12.5个百分点。燃油牵引车销量仅5149台，环比下降6.6%，降幅逐步趋缓，在牵引车中的占比为20.2%，环比回升1.3个百分点。

1-6月，牵引车累计销量16.2万台，同比增长4.2%。很明显燃气车爆发式增长主要还是对燃油车的替代，对牵引车整体销量拉动不足。分能源种类来看，燃气车累计销量10.7万台，同比增长106%，净增量约5.5万台，累计气化率66%，同比增长32.6个百分点。新能源产品累计销量约1.67万台，同比增长185%，净增量10800台；新能源累计渗透率为10.3%，同比增长6.5个百分点。燃油车累计销量仅3.85万台，同比下降61%；今年1-6月比去年同期少卖了5.9万台，油车减少的销量比燃气车增加的销量多了大约4000台，燃油车在牵引车中占比仅23.8%，同比下降了39个百分点。

分省份市场表现

3月燃气牵引车销量在500台以上的省份有11个，占全国总销量的77%；销量在1000台以上的省份有5个，占全国总销量的49.6%，按照销量排名分别是山西、河北、河南、山东、宁夏、四川、新疆、江苏、陕西、辽宁、内蒙古。

山西省作为已气化多年的燃气车大省，6月销量2440台，再夺全国榜首，上半年山西省分别夺得1月、5月、6月的销冠。6月山西省气化率为84.3%，环比下降6.3个百分点，同比下降9.1个百分点。山西省气化率下降主要受新能源影响比较大，作为单月气化率最高达到95%的省份，今年6月份的新能源渗透率已高达15.3%。

河北省作为全国最大的牵引车市场，上半年牵引车销量占全国的比重高达14.5%，同时也是近一年来“油转气”最强烈的省份。6月河北燃气牵引车销量1986台，排名第二；上半年累计销量1.83万台，为目前全国最高，同时河北燃气车销量2-4月连续三个月单月第一。6月河北省气化率为75.5%，环比下降4.5个百分点；燃油车占比环比回升3.3个百分点至11.5%，新能源渗透率环比增长1.2个百分点至13.1%。作为钢铁、煤炭等资源运输大省，上半年河北、山西两省燃气牵引车销量占全国比重为33.8%。

河南、山东、宁夏三个区域6月销量均在1000台以上，但均未超过1200台，与前两名出现明显的差距。从不同能源种类的销量来看，这三个省份也是特色鲜明。河南省6月份气化率为68.3%，环比下降14.5个百分点，而新能源渗透率环比增长9.7个百分点至14%。山东省6月气化率55.8%，环比下降8.8个百分点，同时燃油车占比增长8.2个百分点至37.7%。宁夏气化率小幅下降但依然保持95%的超高气化率。

6月气化率在80%以上的省份包括：山西84.3%、宁夏94.8%、四川84.8%、重庆89.2%、甘肃96.5%、青海85.3%、海南92.7%，比5月份减少了3个。尽管全国牵引车气化率环比下降9个百分点，但仍有8个省份气化率在逆势增长，分别是内蒙古、浙江、江西、甘肃、吉林、广西、云南、贵州。

分品牌销量表现

当前中重卡市场整体需求依然低迷，燃气车是最大的市场热点。各厂家为了达成业绩都在积极参与竞争，处于头部的五大集团，依托雄厚的资金实力、丰富的产品线、规模化的成本优势、覆盖全国的营销及服务网络，频频掀起价格战，使得燃气车市场竞争异常激烈，中小品牌基本无法立足。1-6月五大头部品牌累计销量10.34万台，份额高达96.7%，同比增长6.9个百分点，市场集中度大幅增长，其他众多厂家累计份额仅3.3%，可见行业竞争的激烈程度。

一汽解放6月销量4679台，环比下降26.8%，高于行业降幅；6月份额29.7%，环比下降1.3个百分点，同比下降7.7个百分点。1-6月累计销量3.49万台，累计份额32.6%，同比下降2.1个百分点。一汽解放位居燃气车销量榜首，领先第二名超7000台，不过领先优势已经大幅缩小。

重汽6月销量4020台，同比大幅增长98%，份额25.6%，同比增长9.1个百分点。1-6月累计销量2.77万台，同比大幅增长278%；累计份额25.9%，同比增长12个百分点。重汽销量份额增长幅度惊人，排名从去年同期的第四名跃升至第二名。

东风6月销量2516台，环比下降31%，是五大集团中降幅最大的厂家；6月份额12.7%，环比下降1.7个百分点，同比下降4个百分点。1-6月累计销量1.48万台，累计份额13.8%，同比下降2.4个百分点。东风自5月份销量超过陕汽后，6月销量再次超过陕汽，单月排名三，但上半年总量仍落后陕汽约500台。

陕汽6月销量1991台，环比下降28.8%，份额12.7，环比下降0.9个百分点，同比下降4个百分点。1-6月累计销量1.53万台，累计份额14.3%，同比下降5个百分点。陕汽近两个月受到重汽和东风的挤压，销量表现不力，如果7月份继续大幅落后东风的话，今年累计销量也将被东风反超，排名也将滑落到第四。

北汽集团6月销量1874台，同比增长168%，是五大集团中涨幅最大的厂家；6月份额11.9%，环比增长2.3个百分点，同比增长6.3个百分点。1-6月累计销量1.08万台，累计份额10.1%，同比增长4.5个百分点。北汽销量仍处于上升期，且6月销量仅落后陕汽120台，7月大概率将反超陕汽。

五大集团之外，大运上半年收获2000台销量，份额1.9%，同比下降1.3个百分点；其他如上汽红岩、北奔、江淮、徐工、三一等众多厂家，销量均在1000台以下，累计份额仅占1.4%。

分动力总成销量表现

从搭载的发动机品牌来看，6月搭载潍柴发动机产品销量约9100台，环比下降25.7%，同比增长8%，份额58%，同比下降10个百分点；1-6月累计销量6.8万台，累计份额63.7%，同比下降4个百分点；潍柴依托解放青汽、重汽、陕汽等品牌支撑，仍以绝对优势占据榜首，但是在康明斯、锡柴的强力冲击下，份额逐月下滑，已从最高点的70%下降至60%以内。

康明斯燃气发动机，包含东风康明斯和福田康明斯，6月销量约3200台，同比增长38%，份额20.6%，同比增长1.6个百分点；1-6月累计销量1.96万台，同比大幅增长166%，累计份额18.3%，同比增长4.1%；上半年康明斯在舆论不利的情况下，依然保持高速增长，产品竞争力可圈可点。

解放动力锡柴燃气发动机6月销量2600台，同比增长110%，份额12.1%，同比增长4.8个百分点；1-6月累计销量1.24万台，累计份额11.6%，同比增长5.1个百分点，成为今年增幅最高的燃气动力品牌。

玉柴表现中规中矩，1-6月累计销量9500台，累计份额3.6，同比小幅下降0.3个百分点。

以上四个发动机品牌累计份额已达97.2%，其他如东风、上柴、重汽等发动机品牌累计占比不足3%。