新能源渣土车进入高速增长期。今年上半年全国新能源渣土车累计销量增长110%，渗透率超过三成，而6月单月渗透率更是超过50%。以成都、石家庄为代表的大批量新能源渣土车换购，拉开了全国渣土车新能源化的大幕。

渣土车市场总体特征

渣土车主要服务于城市发展建设，围绕房地产建设、地铁轨道建设、交通建设、市政施工、城市改造及更新等各类城市工地，从事土石方、渣土、建筑垃圾等运输作业。从用车场景来看，渣土车具备的两大典型特征，使其在重卡行业中具有极强的专业性，难以被其他车型冲击、替代，将长期保持较为稳定的需求量。首先，渣土车需要进出工地并从事重货运输，所以要求车辆具备充沛的动力和良好的底盘通过性，但因此也带来较高的排放和危险性；同时，渣土车又主要在城市场景中使用，市政、公安交警、城建等相关部门对车辆要求及管控非常严格，各部门联动更有利于落实节能降碳、环保减排等政策。基于以上原因，渣土车成为很多地方推动商用车新能源化的先锋车型。

从低碳环保角度来看，纯电渣土车属于绿色无污染、零排放，按照年运营5万公里、百公里油耗44L粗略计算，每台车每年可减少柴油用量2.2万升，氮氧化物排放约1300公斤，颗粒物排放约20公斤，二氧化碳排放约68吨。由于渣土车与一般自卸车在很多管控宽松的区域存在重叠，难以获得精确的数据，但从各类统计数据来估算，目前全国渣土车的保有规模大约在30万台以上。城市规模越大，市场保有量越高，一般四五线城市大约有两三百台，一线城市则多达数千台。

总体市场销量分析

从上半年终端销量数据(交强险口径，下同)来看，重型自卸车累计销量达1.84万台，同比增长9%；其中燃油车约1.2万台，同比下降14%，新能源车销量约6000台，同比增长126%；新能源渗透率从去年同期的15.6%增长至32.4%，同比增长16.8个百分点。由于自卸车普遍用于短途运输，活动区域较小，便于管理，所以新能源政策落地推动效果显著，在新能源化推动下，自卸车销量在重卡行业普遍不景气的情况下逆势增长。

今年上半年重型自卸车销量中渣土车占比大约68%，累计销量约1.3万台，同比增长11%；其中燃油车销量约8000台，同比下降9%，新能源车销量约4500台，同比增长110%。作为管控更加严格的细分市场，新能源渣土车在今年6月份渗透率达到51%，继去年12月之后占比再次过半；今年上半年新能源渣土车累计渗透率33%，同比增长超15个百分点。（注：由于渣土车与一般自卸车数据存在少量重叠，统计数据存在小幅偏差）

分省份、地市销量分析

尽管渣土车在全国分布比较均衡，主要与城市规模强相关，基建、房地产活跃的城市会略多一些，但是渣土车的销售却与其他重卡大不相同。

渣土车销售是典型的脉冲型市场为主，大部分地市会在1-2年内完成全区域渣土车的批量集中更新，之后数年则保持非常低的销量，仅有极少数新车补充或更新。比如郑州市去年全年渣土车销量近400台，而今年上半年不足30台；上海市去年全年销量超4000台，今年上半年销量仅600余台；杭州市去年全年销量不足600台，今年上半年销量已近1500台；成都市去年至今累计销量已超2000台，而城市规模相近的武汉、天津销量却不足100台，等等。

从分省份销量看，今年上半年渣土车换购非常活跃的省份有浙江、河北、四川三个省份，累计销量超5000台，占全国销量的40%以上，从能源种类来看，三省换购各具特点。

浙江省今年上半年销量约2600台，同比增长270%，燃油车占比大约95%，其中杭州市销量近1500台，几乎全部是燃油车；全省新能源车销量不足200台，仅有衢州、湖州、温州、金华等几个地市小批量销售。

河北省今年上半年销量约1300台，同比增长42%，其中燃油车占比37%，新能源车占比63%，逆转油车成为主流。其中石家庄市销量超700台，占全省54%，而其中新能源车销量670台，占比94%，为全省渣土车新能源化起到了示范带头作用。

四川省今年上半年销量约1300台，同比增长101%，其中新能源销量占比高达86%，成为当前渣土车行业新能源渗透率最高的省份。四川省销量驱动力来自于成都市新能源渣土车换购，其上半年销量约1100台，同比增长466%，占全省销量84%，其中新能源车销量占比高达98%。

分地市来看，今年上半年渣土车销量在200台以上的城市共有12个，形成了泾渭分明的两种类型：一类是新能源车占比低于20%的城市：杭州、上海、温州、北京、台州、无锡、伊犁、承德、西宁共9个；另一类是新能源车占比高于80%的城市：成都、石家庄、西安。其他新能源车销量占比80%以上的城市还有深圳、南京、徐州、咸阳、济南等，新能源占比50%以上城市还有唐山、滁州、阳泉、湖州、昆明等。从渣土车热点城市分布来看，经济相对发达的江浙沪地区（如上海、杭州），对新能源渣土车的热情并不高。

各品牌销量及市场表现

从各厂家今年上半年销量及结构来看，重卡几大集团在保持燃油车销量优势的同时，也在发力新能源市场；而以新能源产品为主的厂家，随着新能源渗透率的上升，也开始对几大传统企业发起挑战。以下按照渣土车总销量排名对各厂家销量数据进行分析对比。

重汽上半年累计销量2700台，同比小幅下降1.7%，行业排名第一。其中新能源产品销量850台，同比大幅增长390%，销量占比增长25个百分点至32%。仅统计新能源产品销量，重汽排名第二，同比提升了3个名次。

上汽红岩上半年累计销量1900台，同比增长32%，行业排名第二。其销量结构中燃油车仍高达92%，同比上涨了2个百分点，新能源车销量仅130余台，占比7%。作为渣土车行业排名第二的品牌，上汽红岩新能源转型较为缓慢。

陕汽上半年累计销量1800台，同比下降12%。其中燃油车销量1350台，占比74%，新能源车销量450台，同比大幅增长450%，占比大幅增长超20个百分点至24.5%。陕汽新能源转型速度很快，产品销量已经颇具规模，行业排名上升三个名次至第四。

一汽解放上半年累计销量1500台，同比大幅增长70%。其销量结构中燃油车销量约1500台，占比80%，新能源车销量约300台，占比19%。一汽解放在5大重卡集团中表现中规中矩，渣土车总销量、新能源销量均排名第三。

徐工上半年累计销量约1000台，同比增长54%，其新能源产品销量超900台，同比增长74%，结构占比高达90%。在渣土车细分市场中，徐工依托新能源产品销量增长，排名同比上升了3个名次，反超东风和北汽。取得了新能源渣土车销量第一、总销量第五的江湖地位。

紧随其后的是东风、北汽两大重卡厂家，上半年累计销量未过千台，东风和北汽目前仍以燃油车为主，新能源占比均低于20%。第8-10名分别为三一、宇通、远程，这三家均以新能源产品为主，数据上看，三家的新能源销量占比分别为73%、100%、99.6%。

综合来看，目前TOP10厂家中仅重汽、陕汽、解放三家油、电车型销量都比较可观，其他厂家仍难做到油电并举。如果未来新能源渣土车渗透率进一步增长，目前排名靠前但仍以燃油车为主车企，将存在排名继续下滑的风险。